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分级跟进方案
人才 / 客户 / 项目 按级别汇总的维护节奏与今日该跟对象
人才按 S / A / B / C / D 分级，级别决定维护节奏与岗位打法；分级、状态、打卡只存工作台，不回写仁众。
详细说明
分级口径：S 核心高潜 / A 即战力 / B 培育中 / C 长尾 / D 沉淀库。
岗位联动：A 级岗位 15 天打储备战、B 级 20-25 天打阵地战、C 级 30 天打游击战。
「预分档建议」用仁众里已发生的业务动作当证据，先算出一版建议级别，人工确认后才落库。
客户按 S / A / B / C / D 分级：级别决定跟多勤、力气往哪使、每周期交什么。
详细说明
依据《猎头团队客户维护 SOP 手册》：下方每个级别的定义、维护目标、维护提示、方向与要求即该级别的执行口径。
客户重分配留痕、可撤回。
最近分配记录
项目按漏斗分类（A / B / C 类套 15 / 25 / 30 天清单），逐条打卡即留痕，不改仁众数据。
详细说明
仁众项目群 / 牵讯项目群 / 咨询服务中按岗位职级套用对应清单（默认 B 类）。
角色（客户所有者 / 项目所有者 / 助理顾问）只决定你能看 / 打卡哪些项目。
日历 = 工作台日程（可邀同事）+ 待办到期 + 仁众日历镜像；撞时间会提示，邀请有红点与横幅。
详细说明
新建日程若与已有安排撞时间，会先提示再确认。收到邀请时标签出现红色角标，顶部弹出待回应横幅（接受 / 拒绝一键处理），未回应前一直提示。视图可切日 / 月 / 年。
工作台日程
待办提醒
仁众日历
今天
新增按创建人、跟进按记录人（只算真实跟进）；每天 18:00 快照对比昨天同一时间。
详细说明
周报每周日 17:00、月报每月 1 日（汇总上月）自动归档，季报 / 半年报 / 年报随月末自动补跑。
所有数字都从仁众只读取数，不回写。目标只按周设置，月及以上由周目标自动累计。
按角色汇总
目标完成情况
目标说明 · 难点 · 解决办法 三项均可填写 · 按周期 / 日期 / 范围分别保存，谁改的记谁
昨天同一时间（18:00）对比
趋势
效率表（未结 / 今日到期 / 逾期 / 失联 / 昨日完成 · 每日 00:05 快照）
按人明细（点表头可按该列排序）
目标只需按周设置，月 / 季 / 半年 / 年自动累计；管理员可随时调整，顾问只读自己的。
详细说明
维度分企业商务（商务信息录入 / BD 完成 / 商务合作拜访 / 商务合同）与人才寻访
（简历录入 / 面试人数 / 推荐报告 / OFFER / 个人回款，个人回款目标含 100% 回款率）。
自动取数指标的实际值与数据汇总同口径，不能手填；手动指标的实际值在「数据汇总 → 周报」填。
目标设置
账号与仁众
hucu_id 绑定；新账号密码只显示一次，请当场发给本人。
新建账号